DIGITAL WORKFORCEN LISTAUTUMISANTI 22.-30.11.2021*

*Yleisö- ja henkilöstöannin merkintäaika on arviolta 22.-30.11.2021 ja instituutioannin merkintäaika on arviolta 22.11.-2.12.2021. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 29.11.2021 klo 16.00. Listautumisanti koostuu osakeannista ja osakemyynnistä.

Sijoittajat valikko
Sijoittajat valikko

DIGITAL WORKFORCEN LISTAUTUMISANTI

Digital Workforce Oyj hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja järjestää listautumisannin.

Suunniteltu listautumisanti koostuu yhtiön noin 22,5 miljoonan euron osakeannista (bruttovarat) sekä osakemyynnistä, jossa eräät Digital Workforcen osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan.

Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää Digital Workforcen kansainvälisen kasvustrategian tukemiseen vahvistamalla kansainvälisisä myynti- ja toimitusresursseja, sekä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen. Lisäksi osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää investointeihin liittyen uusien teknologioiden käyttöönottoon sekä tuotantoresurssien ja skaalaamisen varmistamiseen.

Toimitusjohtajan haastattelu

Digital Workforcen toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattila kertoo Digital Workforcesta, sen liiketoiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista InderesTV:n haastattelussa.

TOIMITUSJOHTAJALTA

Meneillään on valtava tietotyön muutos. Autamme asiakkaitamme tehostamaan liiketoimintaprosesseja ja vapauttamaan ihmisiä tuottavampaan työhön.

Digitalisaatio muuttaa tietotyötä. Kasvavaan osaan tietotyön tehtävistä tarvitaan uudet tekijät. Me kutsumme heitä digityöntekijöiksi.

Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin– ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin. Digityöntekijän supervoimat perustuvat ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin, joiden ansiosta se on nopea ja tehokas.

Digital Workforce on yksi maailman johtavista ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation palveluyhtiöistä1. Meillä on laaja valikoima helposti skaalautuvia palveluita suunnittelusta ja toteutuksesta jatkuviin pilvi- ja ylläpitopalveluihin. Toimimme globaalilla ohjelmistorobotiikan palvelumarkkinalla, jonka odotetaan kasvavan nopeasti2. Toimistomme kahdeksassa maassa palvelevat globaalisti jo yli 200:aa pääasiallisesti suurta organisaatiota eri toimialoilla.

Me keskitymme vain tietotyön automaation palveluihin ja ratkaisuihin. Uskomme, että kaikki mikä voidaan automatisoida, tullaan automatisoimaan.

Perustimme Digital Workforcen vuonna 2015 auttamaan alunperin terveydenhuollon organisaatioita tietotyön automatisoinnissa. Tänä päivänä asiakkaamme toimivat muillakin toimialoilla ja asiakaskuntamme koostuu muun muassa pankki- ja vakuutusalan, teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoista. Suomalaiset ja muut pohjoismaiset asiakkaat ovat tarjonneet erinomaisen ympäristön edistyksellisen palvelutarjooman jalostamiseen ja ydinosaamisen syventämiseen. Tätä työtä teemme lähes 200 huippuluokan automaatioammattilaisen voimin.

Liiketoimintamallimme on skaalautuva ja kansainvälinen asiakaskuntamme on laajentunut nopeasti. Pyrimme kasvattamaan pitkäaikaisten asiakkaidemme määrää ja globaalisti skaalautuvien jatkuvien palvelujen osuutta liiketoiminnastamme.

Nyt keskitymme strategiamme mukaisesti kasvattamaan liiketoimintaa edelleen ja kiihdyttämään kasvua erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Digital Workforcen listautumisannin ja suunnitellun listautumisen tavoitteena on kasvustrategian toteuttaminen ja toiminnan laajentaminen. Aiomme investoida uusiin myynti- ja toimitusresursseihin ja uusien teknologioiden käyttöönottoon riittävien tuotantoresurssien ja liiketoiminnan skaalaamisen varmistamiseksi. Emme sulje pois yrityskauppojakaan korkean kasvun markkinoilla.

Ota siis osuutesi ohjelmistorobotiikan tulevaisuudesta. Sijoittamalla älykkääseen automaatioon pääset osaksi tätä odotetun nopean kasvun alaa.


1Yhtiön johdon näkemys perustuu Digital Workforcen vuonna 2020 toteuttamaan kartoitukseen älykkään automaation kilpailuympäristöstä ja Digital Workforcen suhteesta kilpailijoihin, sekä tutkimusyhtiö Forresterin arvioihin; The Forrester Wave Robotic Process Automation Q1 2021, Forrester 2021; julkisista lähteistä

2Forrester’s Q2 2019 Global Robotic Process Automation Services Forrester WaveTM Online Survey

Mika-001

LISTAUTUMISANTI LYHYESTI

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti sekä henkilöstöannista yhtiön koko- ja osa-aikaisille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille, sekä määräaikaisissa työsuhteissa oleville merkintäajan alkaessa 22.11.2021 klo 10.00, sekä yhtiön johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenille.

Digital Workforce pyrkii keräämään osakeannilla noin 22,5 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi yhtiön olemassa olevia osakkeita.

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 3 424 451 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 448 417 yhtiön olemassa olevaa osaketta.

Yhtiön osakkeiden merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa on 6,58 euroa tarjottavalta osakkeelta. Merkintähinta henkilöstöannissa on 5,93 euroa tarjottavalta osakkeelta eli 10 prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa.

Katso tarkemmat tiedot Esitteen kohdasta “Listautumisannin ehdot” 

Merkintähinta yleisöannissa 6,58 euroa osakkeelta

LISTAUTUMISEN TAVOITTEET JA VAROJEN KÄYTTÖ

Digital Workforcen listautumisannin ja suunnitellun listautumisen tavoitteena on mahdollistaa yhtiön kasvustrategian toteuttaminen ja toiminnan laajentaminen.

Digital Workforcen on tarkoitus käyttää osakeannista saatavat varat yhtiön kasvustrategian tueksi investointeihin uusiin myynti- ja toimitusresursseihin kasvun kiihdyttämiseksi etenkin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, investointeihin uusien teknologioiden käyttöönottoon Digital Workforcen älykkään automaation ja end-to-end pilvipalveluiden palvelutarjonnan korkean laadun ja kansainvälisen johtavan aseman ylläpitämiseksi, sekä investointeihin riittävien tuotantoresurssien ja liiketoiminnan skaalaamisen varmistamiseksi.

Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö. Digital Workforce on sen johdon näkemyksen, joka perustuu yhtiön toteuttamaan kilpailuympäristökartoitukseen, sekä tutkimusorganisaatio Forresterin1 mukaan yksi maailman johtavia teollisen tason ohjelmistorobotiikkaan ja älykkääseen automaatioon erikoistuneita palveluyhtiöitä niin liikevaihdolla, palvelutarjonnalla, asiakasreferensseillä kuin työntekijämäärällä mitattuna.

1The Forrester Wave Robotic Process Automation Q1 2021, Forrester 2021; julkisista lähteistä

Digital Workforce auttaa asiakkaitaan automatisoimaan tietotyön tehtäviä sekä liiketoimintaprosesseja tarjoamalla heidän käyttöönsä niin kutsuttuja digityöntekijöitä. Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin – ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin. Digityöntekijän supervoimat perustuvat ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin, joiden ansiosta se on nopea ja tehokas.

Yhtiön palveluntarjonta kattaa älykkään automaation koko elinkaaren: suunnittelun ja konsultoinnin, kehityksen ja käyttöönoton, pilvipohjaisen alustan, tuen ja ylläpidon sekä jatkokehityksen. Yhtiön liiketoimintamalli jakautuu kahteen pääalueeseen, jotka ovat asiantuntijapalvelut ja jatkuvaveloitteiset palvelut.Yhtiön tarjoamissa Asiantuntijapalveluissa asiakasta laskutetaan pääsääntöisesti aika-, resurssi- tai projektiperusteisesti. Jatkuvaveloitteiset palvelut luovat jatkuvia kassavirtoja (recurring revenues), sillä prosessit ovat jatkuvia ja niiden ylläpidosta laskutetaan käytön mukaan. Yhtiön liiketoimintamallin tarkoitus on kasvattaa korkeakatteisten Jatkuvaveloitteisten palveluiden absoluuttista liikevaihtoa ja suhteellista osuutta liikevaihdosta. Digital Workforce toimii globaalisti ja sen asiakaskunta koostuu yli 200 pääasiallisesti suuresta organisaatiosta. Yhtiö tarjoaa palveluita ja ratkaisuja laajalle asiakaskunnalle eri toimialoilla, joihin lukeutuvat muun muassa pankki- ja rahoitus-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, teollisuus- ja logistiikka-ala sekä erilaiset julkisen sektorin toimijat.

Digital Workforce on onnistunut historiassaan kasvamaan voimakkaasti samalla parantaen jatkuvan laskutuksen osuuttaan. Digital Workforcen liikevaihdon keskimääräinen kasvu oli 27,6 prosenttia 31.12.2018 ja 31.12.2020 päättyneiden tilikausien välillä. Samaan aikaan yhtiön jatkuvan laskutuksen osuus nousi 31.12.2018 päättyneen tilikauden 29,7 prosentista 31.12.2020 päättyneen tilikauden 47,2 prosenttiin. Digital Workforcen liikevaihto oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 19,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yhtiön liikevaihto kasvoi 19,3 prosenttia verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen yhdeksään kuukauteen ja jatkuvan laskutuksen osuus vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 52,7 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Digital Workforce -konsernin muodostavat emoyhtiö Digital Workforce Services Oyj sekä sen kokonaan omistamat ulkomaiset tytäryhtiöt Digital Workforce Svenska AB, Digital Workforce AS, Digital Workforce A/S, Digital Workforce Services Ltd., Digital Workforce Services GmbH, Digital Workforce Sp. z o.o. ja Digital Workforce Services Inc. Yhtiö tarjoaa palveluitaan globaalisti kahdeksan toimiston kautta, jotka sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin palveluksessa oli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla keskimäärin 194 työntekijää

Vahvuudet

Digital Workforcen johdon näkemyksen mukaan erityisesti seuraavat tekijät ovat yhtiön vahvuuksia:

  • Digital Workforce toimii houkuttelevalla kohdemarkkinalla, jonka odotetaan kasvavan nopeasti
  • Digital Workforce on johtava globaali ohjelmistorobotiikan spesialisti
  • Digital Workforcella on skaalautuva liiketoimintamalli ja korkea jatkuvan laskutuksen osuus
  • Digital Workforce on hyvässä asemassa kiihdyttämään entisestään kasvua

Strategia 

Digital Workforcen tavoitteidensa saavuttamiseksi asettama strategia rakentuu seuraavien kulmakivien varaan:

  • Liiketoiminnan edelleen kasvattaminen ja uusien, edistyksellisten ratkaisujen kehittäminen Pohjoismaissa
  • Kasvun kiihdyttäminen Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa keskittyen ydinosaamiseen
  • Palveluiden tuottamisresurssien, kyvykkyyksien ja organisaation johtamisen työkalujen vahvistaminen odotetun skaalautuvan kasvun tukemiseksi 

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Digital Workforcen tavoite on 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihdon vuotuisesta kasvusta noin 30 miljoonaa euroa odotetaan tulevan Pohjoismaista ja 50 miljoonaa euroa Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

Lisäksi yhtiön tavoite on selvästi positiivinen oikaistu käyttökate-%2 vuoden 2026 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä yhtiö tavoittelee yli 20 prosentin oikaistua käyttökate-%:ia, mutta kaudella 2021–2026 yhtiö priorisoi kasvuun investoimista kannattavuuden sijaan.

Investointien uusiin myynti- ja toimitusresursseihin kasvun kiihdyttämiseksi etenkin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa odotetaan vaikuttavan Digital Workforcen kannattavuuteen väliaikaisesti negatiivisesti, sillä kuluja kyseisillä markkina-alueilla joudutaan lisäämään ennen markkina-alueilta saatavan liikevaihdon kasvua. Digital Workforce kuitenkin arvioi saavuttavansa kannattavuuteen liittyvät tavoitteensa, sillä yhtiö odottaa liiketoiminnan kannattavuuden paranevan merkittävästi liikevaihdon ja erityisesti jatkuvaveloitteisista palveluista saatavan liikevaihdon osuuden noustessa.

Digital Workforcella ei ole vahvistettua osinkopolitiikkaa.

2Oikaistu käyttökate (EBITDA) lasketaan oikaisemalla käyttökatetta sellaisten tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavien olennaisien erien osalta, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi yritysostojen kulut, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ja muut olennaiset satunnaiset kulut.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannin merkintäaika alkaa22.11.2021 klo 10.00
Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan29.11.2021 klo 16.00
Yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäaika päättyy (arviolta)30.11.2021 klo 16.00
Instituutioannin merkintäaika päättyy (arviolta)2.12.2021 klo 11.00
Listautumisannin tulos tiedotetaan (arviolta)2.12.2021
Tarjottavat osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin (arviolta)2.12.2021
Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa (arviolta)3.12.2021
Kaupankäynti tarjottavilla osakkeilla First Northissa alkaa (arviolta)3.12.2021

MERKINTÄPAIKAT YLEISÖANNISSA

Yleisöannin merkintäpaikkoina Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille toimivat: 

  • Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa www.danskebank.fi/digitalworkforce;
  • Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online -moduulissa District-sopimusasiakkaille;
  • Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskus puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma–pe kello 9.00-18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm). Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen puhelut nauhoitetaan;
  • Danske Bankin konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina; sekä
  • Danske Bankin Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bankin Private Banking -asiakkaille).

Merkintäsitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen tai Danske Bankin verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa.

Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille on mahdollista Danske Bankin kautta vain Danske Bankissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.

Yleisöannin merkintäpaikkoina muille kuin Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:

  • Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa www.danskebank.fi/digitalworkforce. Internetin kautta Merkintäsitoumuksen antavilla tulee olla Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopalvelutunnukset;
  • Danske Bankin konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksesta puhelimitse ma–pe kello 9.00–18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm) tai internetistä osoitteesta www.danskebank.fi. Puhelut Danske Bankiin nauhoitetaan.

Danske Bankin verkkomerkinnän kautta yksittäinen sijoittaja voi tehdä yleisöannissa enintään 100 000 euron määräisen merkintäsitoumuksen. Jos merkintäsitoumus ylittää 100 000 euroa, merkintäsitoumuksen voi antaa Danske Bankin konttoreissa.

Merkintäsitoumuksen kattamat tarjottavat osakkeet on maksettava tililtä, joka on merkintäsitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt eivät voi antaa merkintäsitoumuksia Danske Bankin verkkomerkintänä.

Yleisöannin merkintäpaikkana Suomessa Nordnetin arvo-osuustili- ja osakesäästötiliasiakkaille toimii:

Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/digitalworkforce. Nordnetin verkkopalvelussa annettava merkintäsitoumus vaatii henkilökohtaiset Nordnetin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Merkinnät voi tehdä osakesäästötilille Nordnetin kautta vain Nordnetissa oleville osakesäästötileille.

YHTIÖESITTELY

Tervetuloa Digital Workforcen virtuaaliseen yhtiöesittelyyn 22.11.2021 klo 18:00. Tallenne tilaisuudesta on saatavilla tällä sivulla tilaisuuden jälkeen.

Osallistu / Katso tallenne