Intelligente Automatisierungslösungen

Bank

Werfen Sie einen Blick auf die interessante Fallstudie der Nordea Bank

Digital Workforce hilft Banken bei der Automatisierung von 300 Prozessen

Digital Workforce hat mit wegweisenden Unternehmen in der Bankenbranche zusammengearbeitet, um Prozesse zu automatisieren, die für wesentliche Einsparungen, verbesserte Kundenzufriedenheit und einen Wettbewerbsvorteil sorgen. Als Early Adopters der robotergesteuerten Prozessautomatisierung sind Banken gegenwärtig dabei, den Einsatz von Robotik mit Hilfe von Digital Workforce zu institutionalisieren. Dies umfasst den Einsatz von Robotik über die Cloud und die Realisierung fortschrittlicher Unterstützungs- und Wartungsmodelle, um die Wertschaffung durch Robotik im industriellen Maßstab zu ermöglichen. Banken planen außerdem, den Automatisierungsumfang durch die Orchestrierung von RPA und künstlicher Intelligenz (KI) zu erweitern.

Heatmap für Bank

high
Automatisierungspotenzial

Hoch

medium
Automatisierungspotenzial

Mittel

Risk & Compliance Life insurance Operations Contact Center Sales & loan process
KYC &. AML From rule based to learning AI Setting up a life saving from web Account statements Classifying customer messages by utilising AI Making changes to a loan pay back schedule
Real time analytics with RPA Early withdrawal Serving death estate Enhancing after sales processes Online loan application
MIFID II and contract update & archiving Closing a Pension Savings account Blocking a card Updating customer address Mortgage loan prehandling
LOG data for audit trail Make a monthly saving to a Pensiion Savings account Family onboarding Customer transfers between branch offices Pre handling of fast credit applications
Sanction Screening Month end recurring accruals Closing an account Real time analytics with RPA
Support GDPR compliance with RPA Real time analytics with RPA CSAS feedback loop

Prozessbeispiele

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RISIKO UND KONFORMITÄT

Dieser Bereich birgt großes Potenzial für die Bereitstellung von Robotik und intelligenter Automatisierung.

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Automatisierung kann zur Verbesserung der Genauigkeit und Erhöhung der Erkennung genutzt werden und ermöglicht es Mitarbeitern, sich auf nicht alltägliche Aufgaben wie die Analyse von Ausnahmefällen zu konzentrieren. 

Die gewinnbringendsten Automatisierungen in diesem Bereich sind: Know your Customer (KYC); Überprüfungen zur Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering, AML); behördliche Untersuchungen; Überwachung von Zahlungstransaktionen; Revisionsweg und Konformität.

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VERTRIEBSPROZESSE

Der Vertriebsprozess bei Filialgeschäften und insbesondere auf Mobilgeräten ist ein Hauptziel in der Anwendung von Robotik als Hilfsmittel. 

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Digital Workforce arbeitet mit Banken zusammen, um Roboter bereitzustellen, die eine schnellere Reaktion auf Kundenanfragen ermöglichen, Online-Darlehensanträge verarbeiten, die Vorbearbeitung von Hypothekenanträgen durchführen und schnelle Kreditanträge bereitstellen.

Unsere erfolgreichen Robotikwerkzeuge umfassen Darlehenszertifikate, Überziehungsbenachrichtigungen, Neuplanung von Darlehenszahlungen und Abschlussverfahren am Monatsende.

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BANKGESCHÄFTE

Die Anwendung von Robotik beginnt oftmals mit Vorgängen und Ergebnissen bei einen stärkeren und effizienteren Hintergrundabläufen.  

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Es steht eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung: von der Bereitstellung von Jahresabschlüssen für Grundbesitzer bis zur Abwicklung von Familieneingliederungen. 

Der erfolgreiche Umgang mit Kundentransfers zwischen Niederlassungen, das Aktualisieren von Adressen, das Schließen von Konten, der Versand von Benachrichtigungen an Besitzer von Tresorfächern, das Sperren von Konten sowie das Bereitstellen von Kennwörtern und Sicherheitscodes: All diese Prozesse wurden für eine verbesserte Effizienz automatisiert. RPA kann außerdem Kunden-Rückmeldungen und Zufriedenheitsdaten bei der Verarbeitung durch relevante Mitarbeiter der Bank verwalten.

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Contact Center

Durch KI verbesserte Robotik kann die Art der Verarbeitung von Kundenanfragen im Betreuungszentrum verändern. 

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Wenn die Menge an E-Mails oder anderer schriftlicher Kontaktaufnahmen groß ist, können Sie durch die Klassifizierung von eingehenden Kundennachrichten mithilfe von KI-Werkzeugen und der Automatisierung der häufigsten Aufgaben eine schnellere Antwort an den Kunden sicherstellen. Diese Methode beschleunigt die Priorisierung von wichtigen und eiligen Anfragen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

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FINANZVERWALTUNG

Robotik kann Prozesse innerhalb der Finanzverwaltung von Banken beschleunigen und effektiver gestalten. 

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Dazu gehören das Validieren von Stammdatenkonten; das Sichern der Vollständigkeit und Genauigkeit von Schnittstellentransfers zwischen Nebenbüchern und dem Hauptbuch; das Vorbereiten, Genehmigen und Buchen von wiederkehrenden Hauptbucheinträgen; das Erstellen von Begleitdokumentationen für Hauptbucheinträge am Monatsende; das Neubewerten von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten basierend auf konzerneigenen Buchführungsgrundsätzen; das Abstimmen von Konten nach Monatsabschluss;

das Analysieren von Salden basierend auf vordefinierten Kriterien; das Erstellen von monatlichen Verwaltungsberichten; Echtzeit-Analysen; das automatisierte Archivieren von Buchhaltungsbelegen; sowie direkte und indirekte Automatisierungsprozesse. All diese Prozesse werden durch RPA verwaltet.

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INVESTMENTFONDS UND LEBENSVERSICHERUNG

Robotik kann zur Verbesserung von Fondtransaktionen aus dem Internet in das Backend-System genutzt werden.

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Dazu gehören die Registrierung und Neubewertung der Fondsbuchhaltung sowie die Erstellung von jährlichen Kundenberichten.

In der Lebensversicherungsbranche dient die robotergesteuerte Automatisierung zum Einrichten von Sparkonten von der Online-Schnittstelle zum Backend, zum Verarbeiten von frühzeitigen Entnahmen aus oder Schließungen von Rentenkonten, zum Verwalten von monatlichen Sparplänen für die Altersvorsorge und zum Sichern von wiederkehrenden Rückstellungen am Monatsende.

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Tarja Pitkänen

Head of Banking and Insurance
+358 50 3516131
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